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榨季内蒙甜菜糖业调研报告内蒙将成为我国最大
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摘要:2018年9月初开始,北方甜菜的糖分逐渐达到高峰,温度和降雨也较为稳定,糖厂开榨在即,生产计划和年度产量的预估也相对前期更加明确,同时,白糖期货和现货价格逐渐走低,不断
2018年9月初开始,北方甜菜的糖分逐渐达到高峰,温度和降雨也较为稳定,糖厂开榨在即,生产计划和年度产量的预估也相对前期更加明确,同时,白糖期货和现货价格逐渐走低,不断刷新前期低点,全行业再度步入亏损的境地。还未开榨就已经面临几乎亏损的格局,北方甜菜糖厂尤其是扩大产能的内蒙糖厂又将何去何从,生产和销售策略有何调整,年度的产销预估又有哪些新的动向,在此关键节点,笔者经过几次深入企业走访调查,对产销和成本新格局有了一次新的认知。
1 内蒙将成为我国最大的甜菜糖主产区
2016/2017榨季、2017/2018榨季和2018/2019榨季全国甜菜种植面积分别为171、189、234千公顷,甜菜糖产量分别为104.71、114.97、144万吨(预期),甜菜种植面积和糖产量均呈现持续增长趋势。
新疆甜菜糖业在2003年之后超过黑龙江稳定在我国第一大甜菜产区的位置至今(见图1),甜菜糖产量每年多在40万吨之上,2017/2018榨季种植甜菜108万亩,收购甜菜444万吨,甜菜糖产量增长至近10年的新高54.11万吨,占全国甜菜糖的46.55%;2018/2019榨季种植面积、单产和含糖等与上榨季没有大的变化,预计收购甜菜460万吨,产糖55万吨,占全国甜菜糖的38.19%,降为第二(见图2)。
图2 2018年甜菜糖预期产量
图1 2002—2018年甜菜主产区糖产量及预期
黑龙江甜菜糖产量2017/2018榨季为7.06万吨,高于上榨季的2.54万吨,2018/2019榨季种植面积虽有增加,但因春旱夏涝,有些地块产量大幅降低,预计甜菜糖产量与上榨季持平,约占全国甜菜糖的4.86%。
近年来,内蒙甜菜糖业步入健康发展快车道,其甜菜糖产量,2015/2016榨季开始有明显提升,达28.4万吨,2016/2017榨季继续提升至46.33万吨,而2017/2018榨季收购甜菜382万吨,因食糖价格下调,内蒙食糖行业发展暂缓,产量仅小幅增长至48万吨。2018/2019榨季甜菜种植面积由上榨季的130万亩增至240万亩,虽然春季高温干旱,但甜菜含糖未受影响,因有灌溉条件,对产量影响也不大,预计收购甜菜650万吨以上,同时随着新建产能的投产,内蒙地区的食糖产量将有显著增长,大幅提高至75万吨以上,同比增长56%以上,占全国甜菜糖由2017/2018榨季的44.25%提高到52.08%(见图2),远高于年初各个机构预计的60万吨,将超过新疆成为我国最大的甜菜糖主产区。基本符合笔者2017/2018榨季调研期间对未来两个榨季的预估水平,而未来的下一个榨季有望突破百万吨。
据统计,前两年陆续开始建设的糖厂已经在2018/2019榨季陆续投产,除了因甜菜原料供应不足导致的凌云海糖厂开工延期外,其他已经投产的糖厂均按照计划投产,预计2018/2019榨季内蒙将有8家集团投产,其中有6家为2018年新增的糖厂,共计14家糖厂,日产能63 000 t,预计甜菜糖产量可比上榨季增加27万吨~35万吨,至75万吨~83万吨(见表1),将超越新疆成为我国第一大甜菜糖产区,按此发展,2019/2020榨季内蒙甜菜糖产量有望达到100万吨,仅次于广西和云南,位列全国第三。
表1 2018/2019榨季内蒙调研糖厂生产情况资料来源:一德期货糖业集团 开榨糖厂 产能/(t/d)糖产量/万吨糖蜜颗粒粕/万吨甜菜收购价/(元/t)政府补贴/(元/t) 属性赤峰众益糖业 赤峰众益呼伦贝尔额尔古纳45OO 4OOO 7~8 7 1.8 3 52O 5OO 5O 民营中滩糖业 乌拉特前旗 O.6 O.2 - 民营安琪酵母 赤峰蓝天 55OO 7~8 2.7 535 25 国有佰惠生赤峰林西乌兰察布商都锡林郭勒太卜寺旗4OOO 6OOO 6OOO 7 6~7 6 2.6 3.4 2 52O - 民营2.6 55O O 外资(英糖)日照凌云海 赤峰阿旗通辽奈曼旗博天 张家口张北乌兰察布前旗5OOO 38OO 1O~11 6~7 3.6 6OOO 6OOO 7~8 2~3 54O 3O 民营荷马糖业 兴安盟科右前旗扎赉特旗45OO 4OOO 6~7 2.1 O.3 5OO 5O 民营敕勒川糖业(骑士乳业) 包头土默特右旗 4OOO 5~6 1.5 45O O 民营8家集团 14家糖厂 63OOOt/d 75~83 27~28 515 -
2 生产成本差异大
内蒙甜菜收购是完全的市场化行为,没有甘蔗糖收购的政府指导价和二次结算,如果糖价过低,甜菜糖厂可以调低收购价来应对,相对甘蔗糖厂更加灵活。虽然收购价自主决定,但为了提高农民种植甜菜积极性和企业竞争优势,内蒙地区糖厂至今已连续5年甜菜地头收购价维持不变,仍为平均520元/t,赤峰和乌兰察布等糖厂分布较多,糖料相对紧张地区的甜菜收购价相对高于分布在相对偏远、糖料充足地区的糖厂收购价,具体糖厂生产成本的差异主要来自甜菜含糖的差异。
甜菜糖生产加工的副产品主要有糖蜜和颗粒粕,通常100 t甜菜可产12 t糖,同时还有5 t糖蜜和5 t颗粒粕。糖蜜和颗粒粕的收益可抵消部分生产成本。糖蜜可用在食品工业、饲料添加剂、发酵制乙醇等领域。调研所在地区的糖厂如果所在糖厂或集团有生产加工酵母的,糖蜜大多自用,而没有相关生产链的糖厂大多销售给附近的企业。目前糖厂配套酵母生产能力也已成为大型企业的发展趋势之一。
文章来源:《内蒙古煤炭经济》 网址: http://www.nmgmtjj.cn/qikandaodu/2021/0303/653.html